Luma Financial Technologies y SpiderRock Advisors se asocian para ofrecer estrategias de replicación de notas estructuradas

Cincinatti, Ohio y Chicago --News Direct-- SpiderRock Advisors

Luma Financial Technologies ("Luma"), una galardonada plataforma global independiente de inversión alternativa, y SpiderRock Advisors ("SpiderRock"), un proveedor líder de estrategias de opciones personalizadas en el mercado patrimonial de EE. UU., anunciaron hoy una asociación para brindar a los asesores acceso a estrategias de replicación de notas estructuradas a través de cuentas administradas por separado (SMA).

Cada vez más, los asesores se han sentido atraídos por las notas estructuradas, y la tecnología de vanguardia y las herramientas analíticas de Luma han empoderado a los inversores en su plataforma para analizar, comparar e invertir en estos productos de manera más efectiva. SpiderRock brindará oportunidades fiduciarias para los asesores al ofrecer estrategias de replicación de notas estructuradas, dada su gran franquicia de SMA que aprovecha los derivados cotizados. Esto permite a los fiduciarios atender más preferencias de los clientes, ya que pueden comparar y contrastar las notas estructuradas tradicionales con las réplicas líquidas diarias.

"Nuestra asociación con SpiderRock Advisors es otro paso adelante para brindar a los inversores una mayor objetividad, transparencia y acceso a inversiones alternativas", dijo Tim Bonacci, director ejecutivo y presidente de Luma Financial Technologies. "Al expandir los tipos de SMA disponibles en nuestra plataforma, estamos equipando a los asesores y fiduciarios con nuevos mecanismos para mejorar la experiencia de inversión que brindan a sus clientes, de una manera más eficiente. Estamos entusiasmados con la expansión de las ofertas de nuestra plataforma y estamos comprometidos a liderar el camino para simplificar el acceso a inversiones alternativas".

SpiderRock Advisors ofrece superposiciones de opciones personalizadas para asesores de inversiones registrados, oficinas familiares, corredores/agentes nacionales y clientes institucionales, con un enfoque en la gestión de riesgos, la mejora del rendimiento y las estrategias para posiciones concentradas. SpiderRock tiene más de $ 3 mil millones en activos bajo administración.

"Cada vez más, los asesores recurren a estrategias de opciones para brindar protección, generar ingresos o brindar resultados definidos dentro de las carteras de los clientes", dijo Eric Metz, fundador y director ejecutivo de SpiderRock Advisors. "Al mismo tiempo, hemos visto un crecimiento en la popularidad de las notas estructuradas. Trabajando junto a Luma, podemos garantizar un mayor nivel de personalización del producto y educación para los asesores que desean llevar estas capacidades a los clientes, a mayor escala".

Creada con el único propósito de mejorar la transparencia y accesibilidad de la clase de activos alternativos, la plataforma centrada en asesores de Luma ha sido utilizada por profesionales financieros para ayudar a los gerentes y asesores de productos a comparar, seleccionar, personalizar y rastrear una amplia gama de inversiones alternativas, desde la etapa de diseño inicial a través del soporte continuo del ciclo de vida. Al aumentar la eficiencia de los asesores al realizar transacciones en inversiones alternativas, Luma está impulsando un enfoque más personalizado en la forma en que se construyen y administran las carteras de inversión.

Para obtener más información sobre Luma Financial Technologies y sus nuevas ofertas de opción SMA, visite el sitio web de Luma.

Acerca de los asesores de SpiderRock

Fundada en 2015, SpiderRock Advisors, LLC es una empresa de gestión de activos con sede en Chicago centrada en proporcionar estrategias de superposición de opciones personalizadas a los inversores. SpiderRock Advisors facilita que los asesores financieros y las instituciones agreguen estrategias de opciones a sus carteras. BlackRock (NYSE: BLK) realizó una inversión minoritaria en julio de 2021. A partir de marzo de 2023, SpiderRock administra más de $ 3 mil millones para firmas en RIA, oficinas familiares, corredores/agentes nacionales y clientes institucionales. Para obtener más información, visite el sitio web de SpiderRock Advisors y síganos en LinkedIn.

Acerca de Luma Financial Technologies

Fundada en 2018, Luma Financial Technologies ("Luma") ha sido pionera en una plataforma de software fintech de vanguardia que ha sido adoptada por firmas de corredores/agentes, oficinas de RIA y bancos privados de todo el mundo.

Al usar Luma, los inversionistas institucionales y minoristas tienen una plataforma tecnológica totalmente personalizable, independiente y del lado de la compra que ayuda a los equipos financieros a aprender, investigar, comprar y administrar inversiones alternativas y anualidades de manera más eficiente.

Luma brinda a estos usuarios la capacidad de supervisar el ciclo de vida completo del proceso de extremo a extremo al ofrecer un conjunto de soluciones. Estos incluyen recursos educativos y materiales de capacitación; creación y fijación de precios de productos estructurados personalizados; entrada electrónica de pedidos; y gestión post-negociación. Al priorizar la transparencia y la facilidad de uso, Luma es una opción de múltiples emisores, múltiples mayoristas y múltiples productos que los asesores pueden utilizar para satisfacer mejor las necesidades específicas de cartera de sus clientes.

Con sede en Cincinnati, OH, Luma también tiene oficinas en Nueva York, NY, Zúrich, Suiza y Miami, FL. Para obtener más información, visite el sitio web de Luma o síganos en LinkedIn y Twitter.

Para asesores SpiderRock

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Para Luma Financial Technologies

jose collins

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https://www.spiderrockadvisors.com/

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